近日，中國(guó)連鎖經營協會聯合華興資本共同發布《2022年中國(guó)連鎖餐飲行業報告》（以下簡稱《報告》），對預制菜品類進行了專章分(fēn)析，就預制菜行業概況、發展驅動因素、融資情況，以及行業主要參與者及競争格局進行了深入研究和預判。

《報告》預判，未來居家就餐的場景依然會長(cháng)期存在，速食的消費需求将會增加，居民(mín)購(gòu)買食材的渠道會向現代商超渠道和新(xīn)零售渠道持續遷移，預制菜與消費者的觸點也将持續增加。另外，餐飲連鎖化率的提升、外賣的發展都将推動預制菜行業的發展。

目前我國(guó)預制菜行業市場規模超3000億元，到2025年行業規模有望增長(cháng)至8300億元左右，目前銷售渠道85%以上集中于B端。相較海外發達市場而言，我國(guó)預制菜行業整體(tǐ)還較為(wèi)落後，仍存在銷售區(qū)域小(xiǎo)、地域特征明顯、參與者衆多(duō)、行業集中度低、規模以上企業較少等特點。

預制菜産品歸屬于制造業下的農副食品加工業，産品輻射至衆多(duō)領域，産品按照加工程度、生熟程度、保存方式、食用(yòng)方式和針對的客戶可(kě)衍生出衆多(duō)細分(fēn)品類，如按照食用(yòng)方式可(kě)分(fēn)為(wèi)即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品四大類别。随着我國(guó)冷鏈技(jì )術的完善，以及消費者對于食材口味、新(xīn)鮮度和制作(zuò)便捷度要求的提高，即烹食品和即配食品将迎來快速發展。

随着外賣行業的蓬勃發展和因疫情催生的家庭端消費需求，預制菜行業從速凍米面等極少數品類拓展至多(duō)種菜品，從B端延伸至C端消費者，由一線(xiàn)城市延伸至二三四線(xiàn)城市。

在國(guó)内疫情、宅經濟、家庭小(xiǎo)型化、外賣的蓬勃發展、餐飲連鎖化、冷凍技(jì )術提升等因素的催化下，預制菜呈現出消費新(xīn)趨勢。在疫情期間暫停堂食的情況下，除了配送外賣，預包裝(zhuāng)食品及半成品已經成為(wèi)線(xiàn)下餐飲企業創造營收的重要一環。

企查查數據顯示，截至5月份，我國(guó)現存預制菜相關企業6.67萬家。近10年來，我國(guó)預制菜相關企業注冊量整體(tǐ)呈上升趨勢。2019年新(xīn)增1.28萬家，同比增長(cháng)27.46%。2020年新(xīn)增1.29萬家，同比增長(cháng)0.63%。2021年新(xīn)增0.42萬家，同比減少67.32%。

根據預制菜企業區(qū)域分(fēn)布可(kě)以看出，山東以0.82萬家排名第一，排名第二和第三的是河南和江蘇，分(fēn)别有0.63萬家和0.56萬家，廣東、河北、安(ān)徽等省份緊随其後。從城市分(fēn)布來看，深圳以2019家預制菜相關企業排名第一，其次是長(cháng)春、濰坊、臨沂等城市。

預制菜能(néng)夠幫助餐飲業降本增效，提升盈利能(néng)力。我國(guó)預制菜行業下遊最大的需求來自餐飲行業。小(xiǎo)吃快餐店(diàn)、連鎖餐飲店(diàn)、主打外賣的餐飲店(diàn)、團餐等是預制菜主要的應用(yòng)場景，有效推動了預制菜行業發展。C端年輕消費者對便捷又美味的食物(wù)需求也促進了預制菜行業的發展。

《報告》顯示，人群變化是預制菜行業主要驅動因素之一。居家就餐場景依然在，但做飯的人變了，新(xīn)一代消費者普遍做飯技(jì )能(néng)缺失，預制菜的便捷性迎合了消費者需求。相關調研顯示，目前人們不做飯最主要的原因是因為(wèi)忙碌和怕麻煩，超過一半的Z世代廚藝水平屬于“略知一二”的程度。随着年輕人中掌握做飯技(jì )能(néng)的群體(tǐ)占比下降，預制菜方便快捷的優勢逐步顯現，消費者對預制菜的接受度逐漸提升。

預制菜行業主要驅動因素還包括渠道變化。預制菜在現代零售渠道中的貨架增加、消費者觸點增加。受食品安(ān)全等因素影響，中國(guó)消費者采購(gòu)食材的渠道逐漸從傳統菜市場轉向現代商超和新(xīn)零售渠道，越來越多(duō)的菜市場搬離市中心。2015—2020年，消費者從商超渠道采購(gòu)食材的比例從26.1%增加到28.1%，菜市場渠道從71.5%下降到64.9%。

考慮到預制菜短保、低溫儲藏等需求，《報告》認為(wèi)，未來在C端的冷鏈配送網絡未完善前，預制菜銷售的主力渠道将會是線(xiàn)下商超或新(xīn)零售渠道，而非線(xiàn)上電(diàn)商。而日美發達國(guó)家的食材采購(gòu)均以商超為(wèi)主流渠道，比例均超過80%。考慮城市化進程等因素，預計中國(guó)消費者的食材采購(gòu)渠道也将持續變化，現代商超渠道和新(xīn)零售渠道有望持續增加。

驅動因素方面還包括餐飲渠道預制菜大量應用(yòng)，持續教育消費者心智；頭部連鎖餐飲企業中預制菜使用(yòng)比例已經較高。鄉村基、真功夫、吉野家、西貝等連鎖餐飲企業預制菜占比高達80%以上。餐飲連鎖背後都是中央廚房在支撐，即在中央廚房、工廠裏把菜做好，再以料理(lǐ)包的形式配送到各大門店(diàn)。

平台費用(yòng)高以及配送時長(cháng)内卷，倒逼外賣商家采購(gòu)預制菜，第三方機構估計全國(guó)70%的外賣商家使用(yòng)料理(lǐ)包。預制菜可(kě)以有效減少B端餐飲店(diàn)的食材成本、人工成本和後廚面積，幫助餐飲店(diàn)提升利潤率水平，同時有效減少顧客等待的時間。

行業競争格局極其分(fēn)散

餐飲連鎖化趨勢進一步推動預制菜應用(yòng)，推動整個預制菜行業供應鏈成熟化。對比發達國(guó)家，我國(guó)餐飲行業連鎖化率仍較低，連鎖化率提升空間較大，有望進一步拉高預制菜行業的天花(huā)闆。

預制菜口味升級，研發水平和冷凍技(jì )術的進步使得預制菜口味已接近餐廳水平，品類擴充空間廣闊。随着研發水平和冷凍技(jì )術的進步，預制菜口味和品質(zhì)相較以前有了很(hěn)大提升。另外，冷鏈物(wù)流的更加完善為(wèi)預制菜跨區(qū)域流通、線(xiàn)上交易以及新(xīn)消費品牌崛起提供了基礎設施。

随着預制菜走紅，在市場和資本的雙輪驅動下，供應鏈上下遊企業紛紛湧入預制菜行業，各大餐企也紛紛推出預制菜産品，很(hěn)多(duō)預制菜品牌已獲得多(duō)輪融資。2021—2022年上半年，我國(guó)預制菜行業融資事件20餘起，融資金額達數百億元。預制菜品類融資金額占餐飲行業融資金額10%左右。

預制菜行業整體(tǐ)可(kě)分(fēn)為(wèi)專業預制菜企業、餐飲企業、速凍食品企業、肉制品企業以及平台類企業五大流派：

專業預制菜代表企業有利和味道、味知香、蒸燴煮等；

餐飲代表企業有王家渡、賈國(guó)龍、同慶樓、新(xīn)雅、外婆家等；

速凍食品代表企業有安(ān)井、思念、三全等；

肉制品代表企業有泰森、正大、新(xīn)希望、鳳祥等；

平台類企業有盒馬、美團、叮咚買菜、永輝等。

我國(guó)預制菜行業剛起步，競争格局極其分(fēn)散。行業以中小(xiǎo)規模企業為(wèi)主，平均企業規模在1500萬元左右，普遍受冷鏈運輸、渠道和資金等限制，因此市場集中度低、區(qū)域特征明顯。目前行業主要龍頭基本都達到10億元規模，包括蒸燴煮、聰廚（新(xīn)湘廚）、佳宴食品、廈門綠進、信良記等，但相比于3000億元的市場空間而言（C端+B端），行業集中度較低。

目前預制菜正處于快速發展初期，市場空間大。新(xīn)一代的預制菜口味、便捷性都有長(cháng)足進步，消費者對預制菜的認知也在提升。餐飲連鎖化率的提升、外賣的發展、消費者對便捷性的需求都在推動預制菜行業的發展。未來居家就餐的場景依然會長(cháng)期存在，速食的消費需求将會增加，居民(mín)購(gòu)買食材的渠道會向現代商超渠道和新(xīn)零售渠道持續遷移，預制菜與消費者的觸點将持續增加。未來，預制菜市場空間将更加廣闊。